На HeliRussia-2012 Рособоронэкспорт представя широка гама от хеликоптери от руско производство във военни и военно-транспортни версии.
За откриването на изложението HeliRussia-2012 ЦАМТО публикува статистически данни за световния пазар на военни хеликоптери.
Според ЦАМТО през 2012-2015г. хеликоптерите ще заемат второто място в структурата на световния военен износ, след военните самолети в категориите конвенционални оръжия.
Военните хеликоптери (включително ударни хеликоптери, противолодочни и военноморски патрулни хеликоптери, тежки транспортни хеликоптери и многоцелеви хеликоптери) ще видят най-значителния ръст на дела в общия баланс на световната търговия с оръжия.
За сравнение: през 2008-2011г. военни хеликоптери по обем на износа са на четвърто място сред всички категории конвенционални оръжия (отстъпващи на военните самолети, както и категориите „бронирани машини“и „военноморска техника“) с експортни продажби в размер на 21, 23 милиарда долара. През 2012-2015 г. обемът на експортните продажби се прогнозира в размер на най -малко 51,5 млрд. долара. С този показател категорията „военни хеликоптери“веднага ще се премести от 4 -то на 2 -ро място.
Изчислението включва доставки на нови хеликоптери, лицензирани програми, доставки от въоръжените сили на страните износители, ремонт и модернизация. Стойността на доставката се оценява в текущи щатски долари към момента на сключване на договорите. Изчислението е направено към началото на април 2012 г.
Русия на световния пазар на военни хеликоптери
Русия е един от световните лидери във военната хеликоптерна индустрия. През последните години производството на руски хеликоптери се увеличава ежегодно с 20-30%, а според прогнозите до 2015 г. Русия ще заема поне 15% от световния пазар на хеликоптери.
ОАО „Руски хеликоптери“(част от ОАО „ОПК Оборонпром“) планира да достави около 3,6 хиляди хеликоптера през 2011-2020 г., включително 1420 броя. - граждански и 2180 единици. - военни (според материалите на Министерството на промишлеността и търговията на Руската федерация).
Обемът на доставките за 2011 г. е прогнозиран на 267 превозни средства, за 2015 г. - 324 превозни средства, за 2020 г. - 442 превозни средства.
Предполага се, че делът на руските хеликоптери в общия баланс на световните доставки ще се увеличи от 11% през 2011 г. на 17% през 2020 г.
Експортният компонент на доставките на хеликоптери, произведени от предприятията на холдинга "Руски хеликоптери", като се вземат предвид доставките по договори чрез "Рособоронэкспорт", годишно представлява около 50% от общата доставка с малки годишни колебания.
От 2 180 военни хеликоптера, които се планират да бъдат доставени през 2011-2020 г., малко над 1000 хеликоптера ще бъдат доставени по държавната отбранителна поръчка на руската армия. Останалите хеликоптери (около 1150 превозни средства) се планират да бъдат изнесени.
"Рособоронэкспорт" популяризира в различни региони на света военно-транспортни хеликоптери от типа Ми-17, транспортни и бойни хеликоптери Ми-35М и Ми-35П, бойни хеликоптери Ми-28Н и Ка-52, тежки транспортни хеликоптери Ми-26Т2, както и леки многофункционални хеликоптери Ка-226Т и други машини. Тези хеликоптери не само не отстъпват на чуждестранните модели, но ги надминават в много отношения.
Според пресслужбата на Rosoboronexport през последните пет години обемът на доставките на военни хеликоптери през Rosoboronexport се е увеличил четири пъти, като от 15 доставени хеликоптера през 2007 г. се е увеличил на 99 хеликоптера през 2011 г. Нещо повече, общо в периода от 2001 до 2011г. Rosoboronexport достави повече от 420 хеликоптера в 33 страни по света.
В края на 2011 г. обявените от Рособоронэкспорт цифри практически съвпадат с тези на ЦАМТО (разликата е само в няколко коли).
Резултатите за 2011 г. станаха най -впечатляващите по отношение на обема на износа на хеликоптери в съвременната история на Русия, следователно резултатите за 2011 г. са обсъдени по -подробно по -долу.
В класацията на 10 -те най -значими събития в сегмента на износа на военни хеликоптерни технологии в Русия в края на 2011 г. ЦАМТО включи два договора и 8 програми за доставка (по предварително сключени споразумения).
Към настоящия момент Русия продължава да участва в няколко международни търгове за доставка на военна хеликоптерна техника. За редица от тях Русия има добри шансове за успех. В същото време трябва да се отбележи, че най -големият провал на Русия през 2011 г. беше загубата на ВВС на Индия в търг за доставка на ударни хеликоптери.
При разпределянето на места в класацията се вземат предвид не само обемите на договорите или програмите за доставки, но и тяхното значение от гледна точка на перспективите за по -нататъшно развитие на сътрудничеството с определена държава, определен регион, както и „новостта на определен пазар.
Първото място в рейтинга TSAMTO в края на 2011 г. се държи от договора на Rosoboronexport с командването на армията на САЩ за доставка на 21 военно-транспортни хеликоптера Ми-17В-5 на афганистанската армия.
Следващите места в класацията заемат следните програми.
2. Началото на изпълнението на програмата с Индия за доставка на 80 вертолета Ми-17В-5 по подписания през декември 2008 г. договор.
3. Приключване на договора с Китай за доставка на хеликоптери Ка-31.
4. Договор със Шри Ланка за доставка на 14 вертолета Ми-171.
5. Приключване на договора с Перу за доставка на два вертолета Ми-35П и шест вертолета Ми-171Ш.
6. Завършване на доставките на 22 вертолета Ми-171Е на ВВС на Ирак.
7. Доставка на два хеликоптера Ми-171Е по договор с Аржентина.
8. Програма за доставка на вертолети Ми-17В-5 до Индонезия.
9. Доставка на три хеликоптера Ми-17В-5 до Земята на Тайланд.
10. Започване на доставките на вертолети Ми-35М в Азербайджан (освен закупуването на Ми-35М, с Азербайджан се осъществяват редица големи програми за доставка на хеликоптерно оборудване, включително Ми-17-1В).
През 2011 г. Русия изпълни повече от дузина програми с чуждестранни клиенти в сегмента на военните хеликоптери, които не бяха включени в ТОП-10 (това се отнася както за програмите за доставки, така и за сключването на нови договори). По -специално това са държави като Алжир (преговори), Армения (доставки), Бразилия (договор в ход), Венецуела (договор в ход), Гана (преговори), Кения (доставки), Мексико (договор), Мианмар (доставки), Полша (доставки), Сирия (доставки), Еквадор (доставки) и др.
По -долу, за по -цялостна оценка на световния пазар на военни хеликоптери, е даден обобщен анализ на четири типа хеликоптери. В изчислението са включени само доставки на нови хеликоптери. Изчислението е направено към началото на април 2012 г.
Световният пазар на нови ударни хеликоптери през 2008-2015 г
В предстоящия 4-годишен период (2012-2015) обемът на експортните продажби на нови щурмови хеликоптери ще възлиза на 220 броя. в размер на 14,4 млрд. долара в случай на изпълнение на графици за доставка по текущи договори, декларирани намерения и текущи търгове.
През предходния 4-годишен период (2008-2011 г.) най-малко 41 нови ударни хеликоптера на стойност 1,35 милиарда долара бяха изнесени или произведени по лиценз.
Общо в периода 2008-2011 г. Изнесени са 118 щурмови хеликоптера в размер на 1,63 милиарда долара. В същото време обемът на продажбите на нови щурмови хеликоптери възлиза на 34,7% от общия брой и 83,1% от стойността на световните доставки.
В процентно изражение увеличението на предлагането на нови ударни хеликоптери през 2012-2015 г. в сравнение с 2008-2011 г. ще възлиза на 436% в количествено изражение и 967% в стойност. Това е безпрецедентен ръст на пазара сред всички категории конвенционални оръжия.
През 2008-2011 г. средното търсене на съвременни щурмови хеликоптери на международния пазар беше 10 самолета годишно. През следващия период годишното търсене ще се увеличи до 55 единици.
В класацията по-долу доставчиците са подредени по броя на новите атакуващи хеликоптери, доставени и планирани за доставка (според текущото портфолио от поръчки) в периода 2008-2015 г.
Първо място в рейтинга на доставчици на нови щурмови хеликоптери в периода 2008-2015 г. окупирани от САЩ (140 автомобила на стойност 13,08 милиарда долара). През 2008-2011 г. Изнесени са 6 нови хеликоптера AH-64 Apache за 445 милиона долара (включително оръжия и обслужване през целия жизнен цикъл). През 2012-2015 г. се планира безпрецедентно увеличение на доставките - 134 превозни средства на стойност 12,636 милиарда долара. Като цяло може да се каже, че САЩ ще останат недостъпни за конкурентите в този пазарен сегмент в средносрочен план.
На второ място е Русия (69 коли на стойност 1,32 милиарда долара). Руските ударни хеликоптери са в стабилно търсене на външните пазари: през 2008-2011 г. Изнесени са 21 автомобила за сумата от 400 милиона долара. За периода 2012-2015 г. портфолиото от поръчки може да възлиза на 48 нови хеликоптера за сумата от 920 милиона долара (при изчислението, с изключение на договорите, се вземат предвид декларираните намерения за директна доставка).
Третото място с началото на производството през 2012 г. в Турция на хеликоптерите A-129 "Mangusta" е заето от Италия (38 машини на стойност 877 милиона долара). Изчислението е направено въз основа на общата декларирана цена на лицензионната програма.
Четвъртото място с първия и засега единствен експортен договор с Австралия за многофункционалния атакуващ хеликоптер AS-665 „Тигър“е зает от Франция (10 самолета на стойност 448 милиона долара през първия четиригодишен период). Тези доставки се приписват на Франция като главен изпълнител на програмата.
Пето място с първата доставка през 2010 г. на атакуващата версия на хеликоптера Z-9WA за Кения е Китай (4 самолета на стойност 60 милиона долара).
Според методологията на TsAMTO „новата“категория включва доставки на нови атакуващи хеликоптери, лицензирани програми, както и доставки на хеликоптери от въоръжените сили на страните износители, надградени до нивото на практически нови машини с удължен експлоатационен живот, цената от които към момента на доставката са повече от 50% от цената на нов хеликоптер от същия тип за същия период от време, но не по -малко от 10 милиона долара.
Световният пазар на нови противолодочни и морски патрулни хеликоптери през 2008-2015 г
В следващия 4-годишен период (2012-2015 г.) обемът на експортните продажби на нови противолодочни и морски патрулни хеликоптери ще възлиза на 139 единици. в размер на 6, 78 милиарда долара в случай на изпълнение на графици за доставка по текущи договори, декларирани намерения и текущи търгове.
През предходния 4-годишен период (2008-2011 г.) най-малко 117 нови вертолета PLO на стойност 3,87 милиарда долара бяха изнесени или произведени по лиценз.
Общо в периода 2008-2011 г. Изнесени са 124 хеликоптера в размер на 3,88 милиарда долара. В същото време обемът на продажбите на нови хеликоптери PLO възлиза на 94,35% от общия брой и 99,8% от цената на световните доставки.
В процентно изражение ръстът на доставките на нови хеликоптери в този сегмент през 2012-2015 г. в сравнение с 2008-2011 г. ще възлиза на 18,8% в количествено изражение и 75,2% в стойностно изражение.
През 2008-2011 г. средното търсене на съвременни противолодочни и морски патрулни хеликоптери на световния пазар е 30 самолета годишно. През следващия 4-годишен период годишното търсене ще се увеличи до 35 единици.
В долната класация доставчиците са подредени по броя на новите хеликоптери на PLO, доставени и планирани за доставка (според текущото портфолио от поръчки) в периода 2008-2015.
Първо място в рейтинга на доставчици на нови противолодочни и морски патрулни хеликоптери в периода 2008-2015 г. окупирани от САЩ (155 коли на стойност 6, 7 милиарда долара). Американските хеликоптери PLO са в стабилно търсене на външните пазари: през 2008-2011 г. 65 автомобила са изнесени за 2,14 милиарда долара, книгата за поръчки за периода 2012-2015. е 90 нови хеликоптера на стойност 4,589 милиарда долара. Предвид продължаващите международни търгове, Съединените щати вероятно ще засилят допълнително позициите си в този пазарен сегмент.
Второто място е заето от Германия с най -новото развитие на европейската отбранителна индустрия - морска версия на хеликоптера NH -90 (38 машини на стойност 1,424 млрд. Долара). През 2008-2011 г. Изнесени са 19 автомобила за сумата от 755, 4 милиона долара, книгата за поръчки за периода 2012-2015. е 19 нови хеликоптера на стойност 668, 2 милиона долара. Тези доставки са таксувани на Германия като главен изпълнител на програмата.
На трето място с хеликоптерите Ка-28 и Ка-31 е Русия (29 самолета на стойност 791 милиона долара). През 2008-2011 г. Изнесени са 23 машини за сумата от 659 милиона долара, през втория период книгата с поръчки в момента е 6 нови хеликоптера за сумата от 132 милиона долара.
Четвъртото място с единствения договор за доставка на морска версия на хеликоптера Z-9EC на Пакистан е заето от Китай (6 машини на стойност около 60 милиона долара през първия 4-годишен период).
Петото място с хеликоптера Super Links-300 PLO за Алжир е заето от Великобритания (4 самолета на стойност 280 милиона долара). Доставката приключи през 2010 г.
В категорията „търг“през 2014-2015 г. се планира закупуване на 24 противолодочни хеликоптера за сумата от 1,39 млрд. долара, което би могло значително да коригира позицията на доставчиците в настоящия рейтинг.
Според методологията на TsAMTO „новата“категория включва доставки на нови хеликоптери PLO, лицензирани програми, както и доставки на хеликоптери от въоръжените сили на страните износители, надградени до нивото на практически нови машини с удължен експлоатационен живот, цената от които към момента на доставката са повече от 50% от цената на нов хеликоптер от същия тип за същия период от време, но не по -малко от 10 милиона долара.
Световният пазар на нови хеликоптери за тежък транспорт през 2008-2015 г
През следващия 4-годишен период (2012-2015) продажбите на нови тежки военно-транспортни хеликоптери ще възлизат на 76 броя. в размер на 5, 62 милиарда долара в случай на изпълнение на графици за доставка по текущи договори, декларирани намерения и текущи търгове.
През предходния 4-годишен период (2008-2011 г.) най-малко 13 нови тежки военно-транспортни хеликоптера на стойност 642 милиона долара бяха изнесени или произведени по лиценз.
Общо в периода 2008-2011 г. 14 тежки хеликоптера са изнесени в размер на 650 милиона долара. В същото време обемът на продажбите на нови хеликоптери възлиза на 92,8% от общия брой и 98,8% от цената на световните доставки.
В процентно изражение ръстът на доставките на нови хеликоптери в този сегмент през 2012-2015 г. в сравнение с 2008-2011 г. ще възлиза на 484,6% в количествено изражение и 775,7% в стойност.
През 2008-2011 г. средното търсене на съвременни тежки военно -транспортни хеликоптери на световния пазар беше 3 самолета годишно. През следващия 4-годишен период годишното търсене ще се увеличи до 19 единици. Това е безпрецедентно увеличение на доставките в този пазарен сегмент. В долната класация доставчиците са подредени по броя на доставените и планирани за доставка нови хеликоптери за тежък транспорт (според текущото портфолио от поръчки) в периода 2008-2015 г.
Първо място в рейтинга на доставчици на нови тежкотранспортни хеликоптери с различни версии на CH-47 Chinook в периода 2008-2015 г. окупирани от САЩ (71 коли на стойност 5, 604 милиарда долара). През 2008-2011 г. Изнесени са 11 автомобила за сумата от 602 милиона долара, обемът на доставките в периода 2012-2015 г. може да възлиза на до 60 нови автомобила на стойност 5 милиарда долара.
Второто място е Русия с хеликоптера Ми-26 (3 самолета на стойност 60 милиона долара). През 2008-2011 г. Изнесени са 2 автомобила за сумата от 40 милиона долара, за периода 2012-2015 г. докато има поръчка за един хеликоптер от китайска гражданска компания (в противопожарна версия). Трябва да се отбележи, че Русия изпълнява редица програми с чуждестранни клиенти за ремонт и модернизация на Ми-26, които не са включени в това изчисление.
В момента се провежда само един търг за закупуване на 15 самолета от този клас (ВВС на Индия), резултатите от които все още не са обобщени.
Според методологията на TsAMTO „новата“категория включва доставки на нови тежкотранспортни хеликоптери, лицензирани програми, както и доставки на машини от въоръжените сили на страните износители, модернизирани до нивото на практически нови машини с удължен експлоатационен живот, чиято цена към момента на доставката е повече от 50% от цената на нов хеликоптер от същия тип за същия период от време, но не по -малко от 10 милиона долара.
Световният пазар на нови многоцелеви хеликоптери през 2008-2015 г
В следващия 4-годишен период (2012-2015 г.) продажбите на нови многофункционални хеликоптери ще възлизат на 1 158 самолета на стойност 24,72 милиарда долара, ако графиците за доставка на настоящите договори, декларираните намерения и текущите търгове бъдат спазени.
През предходния 4-годишен период (2008-2011 г.) най-малко 1007 нови многоцелеви хеликоптера на стойност 15,43 милиарда долара бяха изнесени или произведени по лиценз.
Общо в периода 2008-2011 г. Изнесени са 1225 автомобила в размер на 15, 96 милиарда долара. В същото време обемът на продажбите на нови многоцелеви хеликоптери възлиза на 82,2% от общия брой и 96,7% от цената на световните доставки.
В процентно изражение ръстът в доставките на нови многофункционални хеликоптери през 2012-2015 г. в сравнение с 2008-2011 г. ще възлиза на 15% в количествено отношение и 71,26% в стойност.
През 2008-2011 г. средното търсене на съвременни многофункционални хеликоптери на световния пазар е 252 самолета годишно. През следващия 4-годишен период годишното търсене ще се увеличи до 290 единици.
По-долу страните доставчици са класирани в класацията по броя на доставените или планираните за доставка машини в периода 2008-2015 г. (трябва да се отбележи, че местоположението на страните в класацията по стойността на доставените и поръчаните превозни средства ще бъде различно).
Първо място в рейтинга на доставчици на многофункционални хеликоптери по брой на доставените и поръчани машини за периода 2008-2015 г. е окупиран от Франция (696 коли на стойност 7, 974 милиарда долара). По стойност Франция е на второ място.
Ръстът в търсенето на хеликоптери на европейския консорциум „Еврокоптер“е очевиден: през 2008-2011г. През 2012-2015 г. са изнесени 331 нови хеликоптера на стойност 3,25 млрд. Долара. прогнозираният обем на продажбите е 365 автомобила в размер на 4.719 млрд. долара.
Предвид последните тенденции на растеж на пазара, френските производители през втория 4-годишен период могат значително да увеличат представянето си след приключване на текущите международни търгове. Трябва да се отбележи обаче, че Франция е лидер в класа на леките хеликоптери, за разлика от Русия и САЩ, които доставят главно среднотоварни хеликоптери в този сегмент.
Русия е на второ място по количество (492 превозни средства на стойност 6,15 милиарда долара). По стойност Русия е на четвърто място.
През 2008-2011 г. 278 автомобила са изнесени за 2 792 млрд. Долара за периода 2012-2015 г. книгата за поръчки до момента е 214 нови хеликоптера за сумата от 3, 362 милиарда долара. Тази цифра за Русия далеч не е окончателна и до края на 2012 г. може да се увеличи.
Третото място в рейтинга по количествени параметри заемат САЩ (355 автомобила на стойност 10,2 милиарда долара). По стойност САЩ са на първо място.
През 2008-2011 г. 158 превозни средства са изнесени за сумата от 3 217 милиарда долара, книгата за поръчки за периода 2012-2015. е 197 нови хеликоптера на стойност 6, 983 милиарда долара.
Италия заема четвъртото място по брой на доставените и поръчани превозни средства (191 превозни средства на стойност 4, 254 милиарда долара). По стойност Италия е на 5 -то място.
През 2008-2011 г. 153 автомобила са изнесени за 2,919 млрд. Долара за периода 2012-2015 г. текущата книга за поръчки е 38 нови хеликоптера до момента.
Петото място по количествени параметри с последната съвместна европейска разработка - хеликоптерът NH -90 - е заета от Германия (145 самолета на стойност 7,67 милиарда долара). Хеликоптери от този тип се приписват на Германия като основен изпълнител на програмата. По стойност Германия е на трето място.
През 2008-2011 г. Изнесени са 71 нови хеликоптера за 3,131 млрд. Долара за периода 2012-2015 г. изоставането на поръчки е 74 автомобила в размер на 4,535 милиарда долара.
Шестото място с хеликоптери Z-9 (версия на вертолета SA-365 Dauphin, произведен по френски лиценз) заема Китай (47 самолета на стойност 503,8 милиона долара). През 2008-2011 г. 4 автомобила са изнесени за сумата от 30 милиона долара, за периода 2012-2015 г. изоставането на поръчки е 43 нови хеликоптера за сумата от 473,8 милиона долара.
Седмото място с доставката на хеликоптери SA-315B "Lama" и леки многофункционални хеликоптери "Dhruv", произведени по френски лиценз, е заета от Индия (10 самолета на стойност 76,5 милиона долара).
Осмо място с хеликоптера W-3 "Сокол" (версия на руския хеликоптер Ми-2) заема Полша (10 самолета на стойност 859,8 милиона долара). През първия 4-годишен период са изнесени 2 хеликоптера за 14 милиона долара, през втория период прогнозният обем на доставките е 8 единици. в размер на 59,8 милиона долара.
В категорията „търг“през 2014-2015 г. се планира закупуване на 219 многоцелеви военно -транспортни хеликоптера на стойност 3,252 млрд. долара, които могат да направят корекции в разпределението на страните износителки в настоящия рейтинг.
Според методологията на TsAMTO, „новата“категория включва доставки на нови многофункционални хеликоптери на цена, лицензирани програми, както и доставки на хеликоптери от въоръжените сили на страните износители, модернизирани до нивото на практически нови машини с разширена услуга живот, чиято цена към момента на доставката е повече от 50% от цената на нов хеликоптер от същия тип за същия период от време, но не по -малко от 3 милиона долара.
