В средата на декември Стокхолмският институт за изследване на мира (SIPRI) традиционно публикува последния си голям доклад за годината. На 14 декември беше пусната актуализирана версия на рейтинга Топ 100 на най -големите производители на оръжия и военна техника, отразяваща състоянието на пазара през 2014 г. Шведските експерти са събрали всички налични данни за дейността на няколко десетки компании от отбранителната индустрия от много страни и ги обединиха в общ рейтинг. Нека разгледаме нов доклад.
Общи тенденции
В съобщение за пресата, което традиционно придружава публикуването на рейтинга, издателската организация отбелязва основните пазарни тенденции, наблюдавани през разглеждания период. Този път SIPRI пише, че 2014 г. отново бе белязана от намаляване на световния пазар на оръжия, поради което подобни тенденции се запазват за четвърта поредна година. В сравнение с 2013 г. спадът е 1,5%, което ни позволява да го считаме за умерено. Съкращенията от 2014 г. удариха най -много компаниите в Северна Америка и Западна Европа. Организациите от други страни от своя страна са увеличили своите приходи и пазарен дял.
SIPRI отбелязва, че компаниите от САЩ продължават да поддържат водещите си позиции в класацията. Американските компании представляват 54,4% от общите продажби на топ 100 фирми. В същото време продажбите в САЩ през последната година спаднаха с 4,1%. Подобен темп на спад вече се наблюдава преди няколко години, през 2012-13 г. Само една американска компания показва растеж. Lockheed Martin повиши представянето си с 3,9% до 37,5 млрд. Долара, благодарение на което отново защити правото си на първо място. Анализаторите на SIPRI смятат, че тази ситуация начело на рейтинга ще продължи. Не толкова отдавна Lockheed Martin придоби Sikorsky Aircraft, което само ще увеличи преднината пред преследвачите.
Общият обем на световния пазар на оръжия през 2002-2014 г.
В Западна Европа само Германия (9,4%) и Швейцария (11,2%) показват ръст. Като цяло продажбите в Западна Европа са спаднали със 7,4%. Успехът на германската и швейцарската индустрия е свързан с ръста на доходите на ThyssenKrupp (29,5%) и Pilatus Aircraft (24,6%).
Въпреки икономическите проблеми, руската отбранителна индустрия продължава да показва ръст на приходите. Благодарение на това, по-специално, броят на руските компании в топ 100 на SIPRI се увеличи от 9 на 11. Списъкът на руските компании в рейтинга беше попълнен от холдинга High Precision Complexes и OAO RTI im. Монетни дворове. Някои промени в списъка на руските компании са свързани с трансформации. По този начин концернът Sozvezdie отстъпи място на Обединената инструментално-конструкторска корпорация, организирана през 2014 г.
Най -добър ръст сред руските предприятия показа корпорацията "Уралвагонзавод", чийто доход от военни договори нарасна с рекордните 72,5%. Концернът за противовъздушна отбрана Алмаз-Антей също се представя добре с 23% увеличение на приходите.
Отбелязва се, че ръстът на приходите на руската отбранителна индустрия е свързан с увеличаване на държавните разходи за отбрана и появата на нови поръчки от трети страни. В резултат на това през 2014 г. продажбите им са се увеличили с 48,4% в сравнение с 2013 г. По отношение на доходите на компаниите си членки, Русия е безспорен световен лидер.
Също така в прессъобщението си специалистите на SIPRI засегнаха темата за продажбите в Украйна. Във връзка с добре познатите събития показателите на украинските предприятия спадат. Компанията "Укроборонпром" загуби 50,2% от продажбите, поради което падна от 58 -то на 90 -то място. Друга украинска компания, Motor Sich, отпадна от рейтинга поради спад в продажбите. Причината за тези събития е въоръженият конфликт, загубата на руския пазар, както и проблемите на националната валута.
През 2013 г. SIPRI добави в класацията си категория „Нововъзникващи производители“, която има за цел да проследи напредъка на страни, които тепърва ще спечелят значителен международен пазарен дял. През 2014 г. Бразилия, Индия, Турция и Южна Корея бяха включени в тази категория. Отбранителната индустрия на тези страни през 2014 г. е спечелила 3,7% от общите приходи на Топ 100 компании, а общият им доход през този период се е увеличил с 5,1%.
Турция включи две компании в новия рейтинг: Aselsan и турската аерокосмическа индустрия (TAI). Aselsan увеличи продажбите с 5,6%, но спадна от 66 -то на 73 -то. TAI от своя страна показа ръст от 15,1% и влезе в рейтинга за първи път, достигайки 89 -то място. Анализаторите отбелязват, че Турция се стреми да намали зависимостта си от чуждестранни компании, а също така води агресивна експортна политика. Всички тези фактори допринасят за растежа на продажбите на различни компании, предимно Aselsan и TAI, които успяха да влязат в новия рейтинг.
Топ 100 на SIPRI за 2014 г. включва десетина и половина азиатски компании (с изключение на китайските), които показват добър растеж. По -специално южнокорейските организации увеличиха продажбите с 10,5%.
Лидери на пазара
Международният пазар на оръжие и военна техника отдавна е разделен между основните играчи, поради което горната част на рейтинга SIPRI рядко претърпява големи промени. Така че в първите десет само един ред се е променил. Френската компания Thales спадна от 10 -то място на 12 -то, давайки възможност на преките си „преследвачи“да се изкачат с една линия по -високо. След тези промени десетте най-добри лидери са затворени от американската компания L-3 Communications, а буквално на прага на десетката сега е руският концерн за ПВО Алмаз-Антей.
Промени в нивата на доходи по държави през 2013-14 г. Русия показва рекорден ръст
Лидер на рейтинга, няколко поредни години, е компанията Lockheed Martin от САЩ. Въпреки общите негативни тенденции на пазара, той успя да увеличи продажбите от 35,49 млрд. Долара през 2013 г. на 37,47 млрд. През 2014 г. В същото време 82% от приходите се падат на военни поръчки, а общият доход възлиза на 45,6 млрд.
Второто място отново беше заето от Boeing, който обаче не разчита на военни договори. От приходите от 90,762 милиарда долара военните поръчки представляват само 31% - 28,3 милиарда долара. Година по -рано военните продажби бяха 30,7 милиарда долара. Въпреки забележимия спад в приходите от военни самолети, Boeing запазва второто си място в класацията.
Британската компания BAE Systems затваря челната тройка с военни продажби от 25,73 млрд. Долара от общо 27,395 млрд. Долара общи приходи (94%). Подобно на Boeing, той показа спад в продажбите, но цялостната пазарна среда не повлия на мястото на компанията в класацията.
Четвъртият ред отново бе взет от американците от Raytheon, които спечелиха 21,37 млрд. Долара по военни поръчки. В същото време 94% от продажбите на обща стойност 22,826 млрд. Падат върху военни продукти. През 2014 г. приходите на компанията спаднаха: година по -рано те възлизат на 21,95 милиарда.
Първите пет се затварят от американската компания Northrop Grumman. През 2013-14 г. продажбите на военна продукция спаднаха от 20,2 млрд. Долара на 19,66 млрд. Долара. В същото време тези поръчки представляват 82% от общите приходи от 23 979 милиарда долара.
Също така, първите десет лидери, според оценките на SIPRI, включват General Dynamics (САЩ), Airbus Group (Европа), United Technologies Corp. (САЩ), Finmeccanica (Италия) и L-3 Communications (САЩ). Приходите им от доставката на военни продукти варират от 18,6 (General Dynamics) до 9,81 (L-3 Communications) милиард. Забележима разлика между различните компании, както и почти едновременният растеж и спад на показателите, води до факта, че първите десет са почти непроменени.
Руски компании
Топ 100 на SIPRI за 2014 г. включва 11 руски отбранителни предприятия. В същото време обаче докладът съдържа 19 организации. Факт е, че рейтингът „от общо“съдържа данни за някои фабрики и предприятия, които са част от по -големи корпорации. Те не са пълноправни участници в рейтинга, но въпреки това са включени във финалната маса със съответна оценка и местоположението им се определя в съответствие с основните финансови показатели. Русия този път е представена от осем такива организации.
Концернът за противовъздушна отбрана Алмаз-Антей показа най-добри резултати през 2014 г. Продажбите на системи за ПВО и други военни продукти с общ обем от 8 840 млрд. Долара му позволиха да се издигне с една позиция в сравнение с 2013 г. и да заеме 11 -то място. Ръстът на доходите за годината е 800 милиона. Общият приход на концерна за миналата година е 9,208 млрд. Долара, от които 96% са паднали по военни поръчки.
United Aircraft Corporation се изкачи от 15 -ти на 14 -ти ред с годишен доход от 6,11 милиарда долара (80% от всички продажби от 7,674 милиарда долара). През 2013 г. производителите на самолети доставиха продукти на стойност 5,53 милиарда. Подобно на Алмаз-Антей, UAC показа висок ръст в проценти.
UAC е следван от United Shipbuilding Corporation, която успя да се издигне от 17 -то място на 15 -то. Този ръст беше подпомогнат от нарастването на приходите от военни договори от 5, 11 на 5, 98 милиарда. Военните кораби представляват 82% от поръчките, а общият приход за годината е 7 329 милиарда долара.
Руските хеликоптери се издигнаха с три ранга нагоре и сега са на 23 -то място. Миналата година той достави военно оборудване за 3,89 милиарда долара срещу 3,5 милиарда през 2013 година. Военното оборудване представлява 90% от поръчките, докато общите продажби възлизат на 4,3 милиарда долара.
За първи път в рейтинга на SIPRI съществува Обединената корпорация за производство на инструменти, създадена миналата година. Производството и продажбата на военни продукти на обща стойност 3,44 млрд. Долара му позволи да започне от 24 -то място. Общият приход на тази корпорация през миналата година възлиза на 4.019 милиарда (91% по военни поръчки).
Корпорацията за тактически ракети се е издигнала с дузина места, заемайки сега 34 -то място в рейтинга. През годината военните му приходи се увеличиха от 2,23 на 2,81 милиарда долара (95% от общите приходи от 2,96 милиарда).
Единствената руска организация, която не успя да запази или подобри мястото си в класацията, е United Engine Corporation, която се премести от 36 -то на 38 -то място. Причината за този спад може да бъде намаляване на продажбите със 120 милиона долара до 2,6 милиарда. Въпреки това двигателите на военни самолети представляват само 61% от общите приходи от 4,267 милиарда долара.
Друг новодошъл в класацията, представляващ Русия, е холдингът High-Precision Complexes, който започва от 39-то място. Тази организация се занимава само с военни продукти и миналата година продаде продукти на стойност 2,35 милиарда долара.
Sukhoi е част от United Aircraft Corporation, но е включен в рейтинга „извън конкуренцията“. Приходите от 2,24 милиарда (2,32 милиарда долара през 2013 г.) биха го поставили на 45 -то място. Предоставя се интересна информация за невоенни поръчки: според SIPRI, компанията "Sukhoi" миналата година продава подобни продукти само за 3 милиона долара.
Вместо "Сухой" на 45 -то място е Концернът "Радиоелектронни технологии" с продажби на ниво от 2,44 милиарда долара. Увеличението на продажбите от 1,85 милиарда през 2013 г. помогна на концерна да се издигне от 54 -то място на 45 -то. Военните договори представляват 82% от продажбите за общо 2,731 милиарда.
Шведските анализатори нямат пълна информация за продажбите на руската корпорация "Уралвагонзавод", но въпреки това събраха наличните данни и направиха заключения. Според изчисленията на SIPRI, през 2014 г. тази организация е продавала военни продукти за 1,45 милиарда долара - 510 милиона повече в сравнение с 2013 година. Това позволи на „Уралвагонзавод“да се изкачи от 80 -то място на 61 -во. Интересното е, че военните поръчки представляват само 44% от всички приходи на ниво 3,317 милиарда долара.
Разпределение на доходите между държавите, участващи в класацията
В класацията за 2013 г. концернът Sozvezdie беше на 85 -о място. През 2014 г. той става част от United Instrument-Making Corporation, поради което вече не е независим участник в рейтинга. Въпреки това, благодарение на ръста на военните продажби от 910 на 1270 милиона долара (89% от общите приходи от 1. 428 милиарда), концернът Sozvezdie може да заеме 66 -то място.
68 -ото място може да остане с корпорацията Irkut, която въпреки това е част от UAC. Тази организация миналата година спечели 1.706 милиарда долара, от които 73% или 1.24 милиарда паднаха на военна техника. В сравнение с 2013 г. има спад на показателите - през този период Иркут е спечелил 1,37 милиарда по военни поръчки.
71-во място може да заеме Уфимската производствена асоциация за производство на двигатели (UMPO), която е подразделение на Обединената корпорация за производство на двигатели. Миналата година той спечели 1,170 милиона долара, със 70 милиона повече в сравнение с 2013 г. Общите приходи са 1,272 милиарда долара (92% по военни поръчки).
Заводът "Севмаш", който принадлежи на Обединената корабостроителна корпорация, може да заеме 75 -то място, като е спечелил 1,04 милиарда през последната година. Годишният ръст на военните приходи е само 10 милиона долара. Общо "Севмаш" изпълни поръчки на стойност 1,339 млрд. Долара - 78% паднаха по военни договори.
Линията по -долу може да бъде компанията MiG, която е част от UAC. През 2013 и 2014 г. тя спечели съответно 950 и 1020 милиона долара. Освен това всички поръчки се отнасят само до военна техника.
Компанията "Звездочка" от USC миналата година спечели $ 990 милиона на военни договори, което би й позволило да заеме 80 -то място.
Корабостроителниците на Адмиралтейство изпълняват поръчки с общ обем от 900 милиона (40 милиона повече в сравнение с 2013 г.). Военните кораби представляват 95% от приходите на обща стойност 946 милиона. Такива показатели биха позволили на завода да разчита на 87 -мо място.
За първи път организацията RTI на името на V. I. Монетни дворове, занимаващи се с производство на радиоелектроника. През 2013-14 г. той подобри приходите си от 780 на 840 милиона долара (45% от всички договори на стойност 1,844 милиарда долара). Прави впечатление, че през 2013 г. тази организация почти влезе в рейтинга, като се спря на 101 -во място. Сега тя е издигнала дузина позиции и е станала пълноправен участник в „състезанието“.
***
Според Стокхолмския институт за изследване на мира основните тенденции на международния пазар на оръжие и военна техника остават непроменени. Общото представяне на пазара намалява, като някои страни растат в дял, а други намаляват в продажбите. В същото време, въпреки всички тези тенденции, първите десет лидери остават почти непроменени, докато предприятията на руската отбранителна промишленост като цяло показват стабилен растеж. Добра демонстрация на този растеж е увеличаването на броя на руските предприятия от 9 на 11, както и навлизането на няколко организации „извън конкуренцията“.
За съжаление, SIPRI отнема твърде много време за обработка на данните и съставяне на рейтинг на производителите на оръжия. Докладът се публикува едва до края на годината, следваща разглежданата. Така промените на пазара тази година, както и новите показатели на местните и чуждестранните предприятия ще бъдат обобщени в нов рейтинг и публикувани само година по -късно. Въпреки това преди това SIPRI ще публикува няколко други доклада за състоянието на световния оръжеен пазар, което означава, че през следващата година експертите и заинтересованата общественост няма да останат без храна за размисъл.
Доклад за прессъобщението:
Пълният текст на доклада:
