Възможни ли са руските производители да доставят на местните петролни и газови компании необходимото оборудване в близко бъдеще?
На фона на санкциите на САЩ и ЕС, наложени на Русия, така нареченият "прозорец на възможностите" се отваря за руските индустриални бизнесмени, включително производителите на петролно и газово оборудване. Въпреки факта, че през последните 15-20 години руските производители на нефт и газ предпочитаха да купуват вносно оборудване, редица местни предприятия продължиха и продължават да произвеждат сондажни платформи, клапани, филтри, помпено и компресорно оборудване и други продукти. Нещо повече, в много случаи такъв, който според експерти се конкурира наравно с чуждестранни колеги. Но въпреки съществуващите санкции, потребителите все още предпочитат да се обръщат към чуждестранни партньори. Появява се парадоксална ситуация - продуктите на руските производители са търсени и конкурентни в чужбина, но по някаква причина понякога възникват сериозни проблеми с продажбите в страната.
Какво имаме?
Най -мощният клъстер от нефт и газ инженерство и индустриална наука се формира в Русия още по времето на СССР. Като цяло, точно поради това страната ни се превърна в най -големия производител и след това износител на нефт и газ в света. Много от съществуващите вътрешни решения обаче са разработени преди средата на 80-те години. Започва Перестройката и ерата на съветските НИРД приключва.
През 90 -те години миннодобивните компании получиха достъп до свободен достъп до чуждестранните пазари и в резултат на това започнаха да формират мощни валутни ресурси. Естествено, руското производство на нефт и газ насочи погледа си към чуждестранните производители. Преминаването към чуждестранно оборудване до голяма степен беше улеснено от пристигането на световните гиганти за петролни услуги, като Schlumberger, Halliburton, Weatherford и Baker Hughes, на руския пазар, които предпочитаха да работят в руски полета с познато вносно оборудване (някои от които често произведени от техните дъщерни дружества). Потокът от поръчки за оборудване от руски производители постепенно отслабва, оставяйки повечето от тях без средства за НИРД и технологично развитие. Трябва също така да се отбележи, че през 90 -те години много предприятия буквално трябваше да се борят, за да оцелеят.
Резултатът, както виждаме, е очевиден. Според Министерството на енергетиката, внесеното оборудване сега представлява до 60 процента от пазара на оборудване за нефт и газ. Днес имаме ситуация, която е близо до критична. Можем дори да говорим за доста бърза и пълна загуба на основна производствена и научно -техническа компетентност от руската наука и промишленост и в резултат на това загубата на цели сектори на нефтеното и газовото инженерство (сондажни платформи се внасят активно от Китай, помпи от Великобритания, Швейцария и Италия, компресори от САЩ и Германия, електрически двигатели от Япония, Германия и Италия).
Честно казано, трябва да се отбележи, че редица технологии в Русия не са получили подходящо развитие поради различни обективни причини. Така че доскоро технологиите за добив на труднодостъпни запаси от нефт и газ, добива на нефт и газ в морския шелф просто не бяха търсени у нас, а технологията за втечняване на природен газ не беше широко използвана. Освен това поради редица причини е налице забележимо изоставане в областта на приложния софтуер. Именно в тези области проблемите с заместването на вноса са най -остри и преодоляването им ще изисква много усилия от всички.
Висшите ешелони на властта разбират това. Ето защо сега, в контекста на евентуално затягане на секторните санкции, е необходимо спешно да се проведе политика на заместване на вноса. Ръководителят на Министерството на промишлеността и търговията Денис Мантуров наскоро обяви, че във връзка с напускането на западни сервизни компании и производители на нефтено и газово оборудване е необходимо да се осигури замяна на вноса с вътрешен продукт с ускорени темпове.
Според плана, разработен от Министерството на енергетиката, до 2020 г. Русия трябва да намали дела на вноса в нефтения и газов комплекс от 60 на поне 43 %.
В средносрочен план до 2018 г. приоритетните области на заместване на вноса включват създаването и производството на катализатори за рафинерии и нефтохимикали, компресори за втечняване на природен газ, газови турбини с висока мощност и помпено и компресорно оборудване. Също така ще се работи за създаване на софтуер за сондиране и добив на въглеводороди, разработване на труднодостъпни запаси. А в дългосрочен план (до 2020 г.) ще бъде възможно да се „отървем“от скъпите чуждестранни продукти още повече.
Експлоатацията на чуждестранно оборудване в Русия винаги не е била лишена от редица особености, а в действителност проблеми. Първо, самото вносно оборудване винаги е било в пъти по -скъпо, а днес, поради отслабването на рублата спрямо долара и еврото, този фактор започва да играе решаваща роля. Второ, ако се наложи ремонт, тогава резервните части ще струват напълно различни пари, отколкото, да речем, преди година или две. И накрая, много често поддръжката и ремонтните работи изискват присъствието на чуждестранни специалисти. Отнема време да им се обадите и да пристигнете на мястото, но какво ще стане, ако не изчака?
Въпреки това, руските клиенти все още се движат много бавно към местните доставчици. Техният подход като правило е следният: оставете машиностроителите да разработят необходимото ни оборудване сами и ние ще направим поръчки за нови разработки след всички необходими тестове и няколко години експериментална експлоатация. В същото време световният опит показва, че клиентите и изпълнителите могат и трябва само да работят заедно под формата на технологични или дори стратегически съюзи, за да работят върху създаването на нова продуктова линия. Така се оказва по -бързо и по -изгодно за двете страни.
В същото време е важно да се отбележи, че значителна част от номенклатурата, необходима за нефтогазовия комплекс, вече се произвежда (и не е лошо!) В Русия или може бързо да бъде усвоена от местните машиностроители в сътрудничество с потребителите.
Кой ще го вземе?
Пазарът на оборудване за производство и преработка на нефт и газ остава почти единственият в Русия, който ще нарасне в близко бъдеще - според прогнозата на Министерството на промишлеността и търговията, руските петролни и газови компании ще увеличат разходите по тази позиция до 31 процента през следващите три години - до 19,1 милиарда долара. Единственият въпрос е - колко от тези пари ще получат руските доставчици?
Междувременно анализаторите от Deloitte стигнаха до интересен извод, който публикува следните оценки в края на 2014 г.: руски технологии и оборудване в онези сегменти, където те все още не са представени."
Въпреки подобни оценки и доминирането на вносните продукти на руския пазар на нефтено и газово оборудване, днес има редица големи руски компании, които са успели не само да запазят, но и да засилят позициите си на пазара. На първо място, това са ОАО Обединени машиностроителни заводи (OMZ Group, част от Gazprombank Group), HMS Group (Hydraulic Machines and Systems) и Rimera Group of Companies (петролно обслужващо подразделение на ЧТПЗ) - големи стопанства със сериозен научно -технически потенциал и производствени мощности. В същото време, заедно с лидерите на пазара, в Русия има и над сто относително големи и средни компании - производители на различно оборудване, които се търсят в петролната и газовата индустрия.
OMZ Group (Обединени машиностроителни заводи):
Основни производствени активи: ОАО „Уралмашзавод“, ОАО „Изгорски заводи“; Uralkhimmmash, Glazovsky Plant Himmash LLC, Skoda JS a.s. (Чешки);
Произведени продукти: сондажни платформи на сушата и на море, резервоар, колона, реактор, оборудване за разделяне и топлообмен;
HMS Group ("Хидравлични машини и системи"):
Основни производствени активи: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazankompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Германия);
Произведени продукти: помпи и помпени станции за основен транспорт на нефт, помпени системи за рафиниране на нефт, компресори и компресорни агрегати, модулно оборудване за нефтени находища, оборудване за ремонт и циментиране на кладенци, оборудване за резервоари и сепарация, системи за измерване на дебита на нефтени кладенци;
Група от компании Rimera:
Основни производствени активи: АД „Ижнефтемаш“, АД „Алнас“, АД „Трубопроводни свързващи завои“, MSA a.s. (Чешки);
Произвеждани продукти: потопяеми помпи за добив на нефт (ESP), кални помпи, арматура за тръбопроводи, тръбни завои, оборудване за ремонт и циментиране на кладенци;
Като цяло този триумвират, чиято номенклатура не се конкурира, а по -скоро се допълва, с 2/3 „покрива“нуждите на петролните и газови работници от технологично оборудване, като не отстъпва на чужденците нито по качеството на продуктите, нито по нивото на следпродажбено обслужване. Данните и фактите свидетелстват за конкурентоспособността на тези производители. Техните продукти са търсени на външните пазари - в книгата за поръчки на помпаното подразделение на групата HMS, повече от 30 процента се изнасят за страни извън ОНД, а Изжнефтемаш, член на Групата на компаниите Rimera, в някои периоди получава повече от 40 процента от приходите си от износ.
Какво да правя?
Има няколко начина за насърчаване на развитието на вътрешния пазар и насищането му с руски инженерни продукти.
На неотдавнашно заседание на Междуведомствената работна група ръководителят на Министерството на промишлеността и търговията Денис Мантуров заяви, че държавата е готова да отпуска заеми за ключови инвестиционни проекти с преференциална кредитна лихва от 5% годишно. Парите ще отидат от Фонда за индустриално развитие, а лихвеният процент по заемите, взети в периода от 2014 до 2016 г. за научноизследователски инвестиционни проекти и НИРД ще бъде субсидиран. Държавата е готова да компенсира разходите за изпълнение на пилотни проекти в областта на инженерния и индустриалния дизайн.
Фондът за индустриално развитие вече е получил повече от 35 заявления от производители на оборудване за нефт и газ. Сред предприятията, които са кандидатствали за преференциално финансиране, са производителите на електрически заварени тръби, помпено оборудване, телеметрични сондажни системи и др. Общият размер на проектите по приложения достига почти 10 милиарда рубли. Освен това инвестиционни проекти за създаване на нови продукти за нуждите на горивно -енергийния комплекс с общо финансиране от около 40 млрд. Рубли бяха изпратени за разглеждане до Министерството на промишлеността и търговията.
Като цяло най -големите местни производители биха могли да се развиват независимо, без да прибягват до спешни мерки за държавна подкрепа, но предпоставка за това трябва да бъде желанието на руските петролни и газови компании да купуват предимно местно оборудване, тяхното желание да работят в тясно сътрудничество с руските машиностроители в разработването и овладяването на производството на нови видове оборудване и технологични решения. Съюзите на потребители и производители са най -добрата световна практика, която по едно време се превърна в основа за развитието на всички най -големи транснационални стопанства за петролни услуги, но която за съжаление все още не се вкоренява добре у нас.
Сред приоритетните области на работа по заместване на вноса, която днес се извършва от Министерството на промишлеността и търговията, е локализирането на производството на оборудване в Русия. Водещите компании в областта на машиностроенето, както бихте очаквали, задават тон на останалите производители тук. OMZ Group се подготвя за разработване на подводно производствено съоръжение за добив на нефт и газ в морето и за разширяване на гамата от топлообменно и колонно оборудване, произведено за рафинерии. Групата от компании Rimera е усвоила и доставила на клиента заваръчни комплекси „Восход”, които са дошли да заменят европейски инсталации, които са изчерпали експлоатационния им живот. Групата също така планира да разработи блокове за циментиране на нефтени кладенци (в момента почти всички такива блокове се произвеждат в САЩ), както и да разшири гамата от помпи за производство на петрол в завода в Alnas в Алметьевск.
През 2014 г. HMS Group започна строителството в Орловския регион на мястото на HMS Livgidromash JSC, уникален производствен комплекс за Русия, който включва пълен цикъл на производство на помпи от магистрални линии за транспортиране на нефт и нефтопродукти, преработващи помпи за рафиниране на петрол, и помпи за ядрена и топлинна енергия. Първият етап от строителството ще приключи тази есен, вторият е планиран до края на 2016 г. Според самата HMS Group "обемът на инвестициите в проекта ще възлиза на 2,5 милиарда рубли, а обемът на продажбите на продуктите на компанията в Ливни ще нарасне с 5 милиарда рубли, или повече от 2,5 пъти до 2017 г."
Може би решението на проблема с заместването на вноса се крие в политическата равнина. Много експерти казват, че трябва да се дадат повече правомощия на представители на правителството в бордовете на директорите на държавни компании. Често въпросите за формирането на инвестиционни програми, закупуването на оборудване и други въпроси от оперативната дейност на контролирани дружества са извън полезрението им. Ако обаче обхватът на правомощията на държавните представители в държавните компании се разшири едновременно с увеличаването на тяхната отговорност за обема на покупките от местни производители, тогава може би руското оборудване все повече може да замени скъпото внесено оборудване.
Това може да се превърне в значителна стъпка за развитието на цялата индустрия - именно държавните компании са най -големите клиенти на оборудване и те са тези, които по -бавно прилагат заместването на вноса. Така според наскоро публикувано проучване на института „Гайдар“, през първото тримесечие на 2015 г. само 10% от държавните предприятия обявиха намаляване на покупките на вносно оборудване, срещу над 50% намаление на вноса сред частните компании.
Какво е крайният резултат?
Говорейки за проблема с заместването на вноса, трябва да се помни, че петролната и газовата промишленост са ключови за страната, а въпросите за създаването на вътрешно оборудване, което осигурява работата на тази индустрия, са въпроси, които днес са на кръстопъка на бизнес интересите и икономическата сигурност на държавата.
При цялата подкрепа, предоставена от държавата на нефтената и газовата промишленост, има нужда от вътрешно търсене от основните нефтени и газови компании. Без поръчки от нашите петролни и газови работници, собствената им индустрия рискува да стане почти напълно зависима от чуждестранното оборудване, неговите производители и правителствата на тези страни, откъдето идва при нас. И руската индустрия никога няма да получи нови възможности за по -нататъшното си развитие.
Ако се абстрахираме от „политическия“контекст на тази тема, тогава въпросът за преминаването към модерно руско оборудване с висококачествено обслужване е един от ключовите аспекти на устойчивостта на бизнеса на самите компании за производство и рафиниране на нефт и газ.
Междувременно, според плановете на Министерството на енергетиката, до 2016 г. се планира усвояване на технологиите и започване на производство на оборудване, включително за геоложки проучвания, сондажно оборудване, както и оборудване за управление на сондажни устройства. До 2018 г. разработването на технологии за производство на катализатори и добавки, преработката на въглеводородни суровини, производството на оборудване за транспортиране на нефт и газ и втечняване на природен газ, както и подготовката на софтуер вече трябваше започна.
В рамките на дългосрочните планове за 2018 г. и след това си струва да създадем наши собствени технологии и оборудване за офшорни проекти.
Водещите руски производители на оборудване за нефт и газ са доста способни и освен това трябва активно да участват в тези процеси, като се конкурират с чуждестранните производители при равни условия. На практика би имало само поръчки и воля на днешните командири на петролната и газовата промишленост, и не само с думи, изправени пред руския доставчик, но ние имаме висококачествени руски продукти.
