Програмата стартира през 1962 г. Предвиждаше създаването на комплекс за провеждане на разузнаване в дълбокия тил на противника. БПЛА трябваше да носи една камера с висока разделителна способност.
В началото на 60 -те години започва разработването на обещаващ разузнавателен самолет. След това работата по създаването на самолета беше поета от свръхсекретния клон на компанията Lockheed, известен като Skunk works. За да се създаде техническо задание, бяха проведени проучвания, чиято цел беше да се оцени влиянието на различни параметри на самолета върху вероятността да се удари самолет на ПВО на противник. Можем да кажем, че това е първият инцидент, когато разработчиците измерват RCS на самолет.
Развиващият се по тази програма високопланински разузнавателен самолет А-12 притежава уникални за времето си характеристики. Корпусът е от 85% титан, което се дължи на високите скорости на полет, при които кожата на самолета се нагрява от триене във въздуха. Кожата може да издържи продължително загряване при 210 градуса по Целзий.
Самолетът имаше максимална скорост от 3300 км / ч и таван от почти 30 000 метра. Той стана прототип на разузнавателния самолет SR-71.
През 1962 г. ЦРУ, заедно с ВВС на САЩ, разпорежда разработването на високопланински високоскоростен БЛА. Задачата е поверена на Skunk works. Решено е самолетът А-12 да се използва като носител на БЛА. БПЛА получи код Q-12. Той използва всички ключови технологии на А-12, като формата на крилото и корпуса от титан.
Безпилотният летателен апарат имаше двигател с реактивен двигател. Първоначално двигателят е разработен за програмата CIM-10 Bomarc, която разработва ракета земя-въздух с голям обсег. Двигателят е модернизиран, за да работи с гориво (JP-7), подобно на това на самолета-носител.
Тестовата версия беше готова през декември 1962 г. Тестовете показват, че БЛА има изключително ниска ESR. Тестовете в аеродинамичната тръба показаха, че изчисленията на разработчиците са правилни. Армията веднага се интересува от това устройство, а военните се интересуват от използването на безпилотни летателни апарати както като разузнавателни, така и като крилата ракета. През май 1963 г. произведенията на Skunk получиха зелена светлина, за да създадат пълноправен модел и да проведат тестове. Самолетът А-12 е преработен, той е направен двуместен, а задната част е леко променена за закрепване на БЛА. Създадени са 2 такива самолета.
Първият успешен тест се проведе през 1966 г. През същата година са извършени успешни изстрелвания със скорост 3,3 М и надморска височина 27 000 м. През същата година се случва катастрофа със скорост 3 М, БЛА хваща самолета -носител, след което и двата се сриват. И двамата пилоти се катапултираха и се изплюха, но само един оцеля при катастрофата, вторият се задуши поради разхлабване на костюма.
Видео: Lockheed D-21 / M-21