2019 г. се оказа значителна за световния пазар на бронирани превозни средства, което се свързва преди всичко с постоянен поток от договори и гръмки съобщения за изпълнението на нови програми. В този сегмент се очаква разходите да се увеличат с 9,5% през 2020 г., тоест до 26,67 млрд. Долара (разбира се, ако събитията от последните месеци не направят своите корекции) и тази тенденция е вероятно да продължи през следващото десетилетие.
Търсенето на нови машини отразява две силни тенденции. Първо, необходимостта от добре защитени платформи с достатъчна стратегическа и оперативна мобилност, за да могат бързо да бъдат разположени оборудването във всяка потенциално гореща точка в света; и второ, желанието да има нови гусенични бойни машини на пехотата и MBT, които да заменят платформи от епохата на Студената война, тъй като експлоатационният живот на много от тях е близо 40 години.
Тези нужди на този етап се определят от трансформацията на възгледите за естеството и вероятността от голям конфликт в бъдеще. Докато мисиите срещу бунтовниците несъмнено ще останат от първостепенно значение в региони като Африка и Близкия изток, изтеглянето на войски от Афганистан и Ирак допринесе за рязкото намаляване на мащаба на такива операции. В същото време влошаването на отношенията между държавите от НАТО, Русия и Китай принуди да промени приоритетите и да премине към изграждане на способностите, които може да са необходими в случай на традиционен конфликт с равнопоставен съперник.
Американски амбиции
С най -големия бюджет за отбрана в света, САЩ са в челните редици за подмладяване на пазара на военен хардуер. Докато дългосрочната устойчивост на растежа на разходите за отбрана на армията на САЩ е поставена под въпрос от много анализатори, тя продължава да следва амбициозна програма за модернизация, за да постигне превъзходство в шест ключови области: прецизен огън на далечни разстояния, бойни превозни средства от ново поколение (NGCV), обещаващи платформи за вертикално излитане, мрежа, противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана и ефективност на огъня на войниците.
Вторият от тези приоритети - проектът NGCV - включва няколко конкурса за нови бронирани превозни средства. Основен сред тях е състезанието OMFV (по избор пилотирано бойно превозно средство), което ще доведе до закупуването на нова бойна машина с песен, която да замени M2 Bradley до 2026 г. От самото начало двама кандидати кандидатстваха за този проект, всеки от които трябваше да предостави 14 прототипа за тестване.
Въпреки това, в края на 2019 г. съобщението, че бронираната машина Lynx KF41 от Raytheon / Rheinmetall е изключена от търга, предизвика шок сред специалистите. Според официалните данни изключението се дължи на забавянето на доставката на прототипи до полигона в Абърдийн. Така в търга остана само един участник - General Dynamics Land Systems. В резултат на това армията обяви, че ще спре програмата през януари 2020 г. с оглед преразглеждане на нейните изисквания и график за обществени поръчки.
Подобно развитие на събитията по правило е придружено от определени рискове, произтичащи от ускореното развитие на новите технологии. Преждевременното оттегляне на BAE Systems от търга през юни 2019 г. даде да се разбере, че близо 100 -те задължителни технически изисквания и амбициозният график се считат за неизпълними от много потенциални кандидати.
Въпреки несигурното стартиране на подпрограмата OMFV, друг важен компонент на инициативата NGCV продължава да напредва с увереност. Системата за бронирани оръжия M8 от BAE Systems и новата платформа от GDLS, първите снимки на които бяха публикувани през януари миналата година, се борят за подпрограмата Mobile Protected Firepower. И двете компании получиха договори на стойност до 376 милиона долара за изграждане на 12 прототипа. В резултат на това през 2022 г. ще бъде избран победителят, който ще получи договор за производство на 504 автомобила.
Тази програма е индикатор за формирането на нови изисквания за по -леки платформи с директна огнева поддръжка, които са по -лесни за разполагане и имат достатъчна мобилност, за да поддържат сили, действащи в райони, недостъпни за по -тежки MBT и BMP.
Последицата от такава промяна в приоритетите в сектора на по -тежките бронирани превозни средства беше намаляване на финансирането, отпуснато на превозни средства от категорията MRAP. Впоследствие в бюджета за 2019 г. разпределението на средствата за закупуване на бронирана кола JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) от Ошкош беше значително намалено, което до голяма степен беше улеснено от настроенията, преобладаващи сред високопоставените военни. Длъжностни лица многократно признават, че тази бронирана кола е по -подходяща за предишни войни, не случайно министърът на отбраната Марк Еспер веднъж каза: „Какво определи създаването на JLTV? Импровизирани взривни устройства в Афганистан и Ирак. Тази тенденция плавно се премести във финансовата 2020 година, броят на закупените JLTV машини беше намален от 3393 през 2019 г. на 2530 единици, за да се отделят повече средства за други програми.
Докато САЩ се очаква да похарчат 94% от общите разходи на региона, Канада също закупува 360 превозни средства 8x8 чрез програмата си за бронирани бойни спомагателни превозни средства на стойност 1,54 милиарда долара. Тези превозни средства, базирани на платформата LAV (Light Armored Vehicle) 6.0, произведена от GDLS-Canada, ще заменят гусеничните бронетранспортьори M113 и Bison 8x8 от 2020 до 2025 г.
Разнообразна геометрия
Пазарът на бронирани превозни средства в Европа е много по -хетерогенен, макар и не по -малко активен. Според някои оценки европейският континент, където се намират петте световни лидери в разходите за отбрана, ще се превърне във втория по големина регионален пазар на бронирани превозни средства от 2019 до 2029 г., тъй като се очаква разходите за бронирани превозни средства да се увеличат от 7,7 млрд. Долара на 10 млрд. Долара над този период.
Апетитът за нови машини 8x8 остава висок въпреки редица договори през последните години. Може би най -забележителното развитие през 2019 г. е договор на британската армия на стойност 2,8 милиарда паунда (3,6 милиарда долара) за серийното производство на 523 боксьора, повечето от които ще бъдат сглобени в завода Rheinmetall BAE Systems Land в Телфорд, Великобритания.
Европейски пазар по сектори, 2019-2029 г. (в милиони долари)
Въпреки че най -големите европейски военни структури вече са направили своя избор и са се спрели на колесни превозни средства с конфигурация 8х8, има няколко държави, които са в процес на закупуване или избор на платформа.
Те включват българския търг за 90 бойни превозни средства на пехотата и 60 помощни превозни средства на стойност 830 милиона долара, словашкият договор за 81 превозни средства 8x8 на стойност 480 милиона долара и потенциалното словенско търсене, което първоначално включваше закупуването на 48 бронирани машини Boxer до сключването на договора отложено миналия януари.
В декемврийски медийни съобщения се съобщава, че испанското министерство на отбраната е отхвърлило предложението на Santa Barbara Sistemas за доставка на 348 превозни средства Piranha V 8x8 на стойност 2,34 млрд. Долара, като отварянето на търга през 2020 г. е напълно възможно. В този случай бронираният автомобил Boxer ще се превърне в основен конкурент, въпреки че Nexter и италианският консорциум CIO също се считат за потенциални кандидати.
Освен това във всички страни на Стария свят има огромна нужда от тактически превозни средства 4х4. Една от най -големите програми е британското многофункционално превозно средство - Protected. Програмата, разделена на три „пакета“, предвижда закупуване на три различни платформи за изпълнение на различни задачи.
Първоначално британското правителство възнамеряваше да бъде единственият изпълнител на първия „пакет“, а през 2017 г. Държавният департамент на САЩ одобри възможна сделка за продажба на до 2747 бронирани автомобила JLTV на Обединеното кралство на стойност до 1 милиард долара. Въпреки това, поради относително високата цена на машината и факта, че други доставчици биха могли да предложат алтернативи с по -голям дял от местната индустрия, остава известна несигурност и само времето ще покаже дали всичко ще приключи с подписването на договора.
Чуждестранните продажби съгласно Закона за оръжията и военното оборудване също са привлекателна алтернатива за много по -малки страни, които нямат силна отбранителна индустрия или ресурси за провеждане на конкуренция и сравнителни тестове. През 2019 г. европейските страни подписаха редица договори за JLTV, което може да стимулира бъдещия ръст на продажбите на тази платформа.
Това може да бъде улеснено от програми като Европейската програма за стимулиране на рекапитализацията. Това е фонд от 190 милиона долара, средствата от които отиват за замяна на остарели съветски оръжия в армиите на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Северна Македония и Словакия. Чрез субсидиране на доставките на американски технологии в тези щати, Вашингтон може да „отсече крилете“на европейските производители, намалявайки техните възможности в регионалните продажби. Като част от тази инициатива например беше подписан договор, който предвижда доставката на 84 гусенични превозни средства M2A2 Bradley ODS на хърватската армия.
Всъщност анализаторите прогнозират, че пазарът на проследяваните бронирани превозни средства ще започне да расте и да увеличи своя дял до средата на десетилетието. Що се отнася до други платформи, страните от Централна и Източна Европа имат големи възможности тук.
Сред най-големите програми в този сектор е търгът за 2,2 милиарда долара в Чехия за закупуване на повече от 200 пехотни бойни превозни средства, които да заменят автомобилите BVP-2 от епохата на Студената война, въпреки че Полша също изготвя дългосрочни планове за подмяна на своя BWP -1 и превозни средства BWP-2. евентуално към местно произведената платформа HSW Borsuk.
По -малко възможности съществуват в сектора MBT, тъй като военните се стремят да модернизират съществуващите танкове, за да удължат експлоатационния им живот. В допълнение към държави, способни да разработват свои собствени танкове, като Турция, единственият европейски танк, който твърди, че е нов, е Leopard 2A7. Този вариант е закупен от Дания, Германия и Унгария; може би в бъдеще може да има нови клиенти за тази платформа.
До 2035 г. трябва да започне подмяната на германския танк Leopard 2 и френския танк Leclerc с нова платформа, разработена като част от програмата Mobile Ground Combat System. Планира се над 500 нови танка да влязат във въоръжените сили на Франция и Германия, въпреки че проектът може да се разшири до голяма общоевропейска програма поради проявения интерес от Полша и Великобритания. Перспективите за чуждестранни инвестиции обаче вероятно ще зависят от развитието и участието на местната индустрия и от това доколко програмните изисквания, които вероятно няма да бъдат разработени до 2024 г., отговарят на специфичните национални нужди.
Постсъветски решения
Последното увеличение на европейските разходи за отбрана до голяма степен е отговор на модернизирането на въоръжените сили на Русия и по -войнствената външна политика, която много страни от НАТО наблюдават с ужас. Москва се опитва да създаде по -гъвкава, по -отзивчива армия, която да може бързо да бъде разположена навсякъде по света.
В държавите, които бяха в орбитата на влияние на Съветския съюз, модернизирането на огромните паркове техника и други оръжия, наследени от него, не беше лесно. Някои проекти, като разработването на машини в категорията MRAP, започват да дават плодове. Тези платформи не само осигуряват защита и мобилност на конвенционалните сили, но и са едно от средствата за проектиране на сила в задгранични контингенти, както може да се види в примера на Сирия.
За други видове бронирани превозни средства обаче графикът за разработване и приемане на ново оборудване е изместен по -надясно. Пример за това е Armata MBT, която трябва да премине военни изпитания през 2020 г., въпреки предишните планове за производство на 2300 платформи до 2025 г.
Подобна съдба сполетя гусеничната платформа Курганец и колесната платформа Бумеранг, които все още са на етап предварителни тестове, въпреки че през 2021 г. се очаква Бумеранг да поръча до 100 превозни средства на стойност около 250 милиона долара.
Признавайки факта, че приемането на нови платформи ще върви много по -бавно, руското министерство на отбраната избра приоритетна област за модернизиране на съществуващото оборудване по настоящата държавна програма за превъоръжаване. Това означава, че производството на остарели платформи, например BMP-3, ще продължи; през ноември 2019 г. беше обявен договор за производството на 168 от тези машини на стойност 14,25 милиарда рубли. Съществуващите танкове също ще бъдат модернизирани до стандартите Т-72БЗ, Т-80БВМ и Т-90М.
Съветските технологии и оръжия също доминират в много от бившите съветски републики в Централна Азия. Независимо от това, тези държави купуват оръжия от различни страни по света и много от тях са предприели стъпки за създаване на собствена отбранителна индустрия, например Казахстан е организирал съвместно предприятие с южноафриканската група Paramount.
Докато окончателният успех на амбициозните програми за закупуване на оръжия в Москва остава да бъде оценен, те се превърнаха в двигател на модернизацията в Европа и САЩ. Поради влошаването на отношенията на Русия с много държави, както и недостатъчния капацитет на националната отбранителна индустрия, руските производители извън страната имат малки шансове за печалба от тези инвестиции. Въпреки това, държавите от Централна Азия, възникнали след разпадането на Съветския съюз, все още остават зависими от доставките на руски военни продукти, въпреки факта, че много от тях са започнали да диверсифицират своите доставчици.
Разрушеният пазар
Очаква се разходите за нови програми за закупуване на оръжия в Азиатско-тихоокеанския регион да нараснат с 5,3 млрд. Долара до 2029 г. По -голямата част от всички средства ще бъдат изразходвани за програмите за отбрана на Китай, Индия, Япония и Южна Корея, докато останалите азиатски страни ще могат да си позволят минимални разходи за отбрана.
Много държави в региона трябва да се справят с редица заплахи, вариращи от съседи -експанзионисти до бунтовници и терористи и следователно трябва да набавят оборудване, подходящо за различни видове теренни операции.
Това създава множество нужди и фрагментиран пазар, на който САЩ, Китай, Русия и Европа се чувстват уверени. Все повече държави в региона обаче развиват своя собствена отбранителна индустрия, като купуват свои собствени продукти, канят консултанти да помогнат за разработването или създаването на съвместни предприятия за сглобяване на чуждестранни платформи.
Азиатско-тихоокеански регион по сектори, 2019-2029 г., в милиони долари
Прогнозира се увеличаване на търсенето на нови MBT. Вече един от известните доставчици прави значителни печалби от това. Китайската корпорация Norinco е доставила най -малко 48 резервоара VT4 на Тайланд, докато Пакистан, друга държава с тесни връзки с Пекин, е изразил интерес да закупи до 100 автомобила VT4.
За онези военни, които искат да имат огнева ефективност на MBT, но са ограничени по цена или тегло, алтернатива може да бъде гусенична или колесна платформа с директна огнева поддръжка. Тази опция, например, беше избрана от Индонезия, като Филипините също инвестираха в лек гусеничен танк и превозно средство за огнева поддръжка на колела, изпълнявайки програма от 190 милиона долара.
Според някои оценки се очаква значително увеличение на инвестициите и в гусенични бойни машини на пехотата. Значителен принос за този процес има програмата на австралийската армия, наречена Land 400 Phase 3 на стойност 10,1 млрд. Долара, в която сравнително нови платформи - Lynx KF41 на германската компания Rheinmetall и AS21 Redback на южнокорейската компания Hanwha - са предизвикатели.
Индия, която експлоатира флот от повече от 2500 BMP-1 и BMP-2, също възнамерява да ги замени с ново гусенично превозно средство. С декларираното изискване от 3000 превозни средства, програмата FICV (Future Infantry Combat Vehicle) на стойност 8 милиарда долара се очаква да продължи повече от 20 години. Както обаче е случаят с много други покупки на оръжие в Индия, тази програма в резултат на безкрайни забавяния вече изостава много от първоначалния график, което показва, че планираната дата на приемане в средата на 2020-те е малко вероятно да съответства на реалност.
В сегмента на колелата много военни в региона вече са подписали договори, за да задоволят нуждите си от 8x8 платформи.
Въпреки това, няколко големи оферти остават отворени. Един от тях е търг за колесната амфибийна бронирана платформа, индийска колесна плаваща платформа, разработена от Tata Motors в сътрудничество с Организацията за отбранителни изследвания. Ако този проект бъде успешен, се надяваме, че той ще може да задоволи до 20% от нуждите от бойни машини за пехота FICV (т.е. до 600 превозни средства), въпреки че нестабилният характер на покупките на отбраната в Индия може да промени оригинала планове.
Япония, която традиционно разработва и произвежда свои собствени бронирани превозни средства, след като предложението на Komatsu не удовлетвори японските военни, отвори програмата си за подобрена колесна бронирана машина за чуждестранни производители на бронирани превозни средства. Patria и GDLS представиха своите 8x8 платформи - съответно AMV и LAV 6.0. В същото време Mitsubishi Heavy Industries представи и своя брониран автомобил Mitsubishi, който се отличава с високо ниво на унификация с бронираната машина за бойни превозни средства тип 16, която вече се използва в японската армия.
Леките колесни превозни средства също не се пренебрегват. Например Тайланд оценява предложението на местните компании Chaiseri и Panus Assembly за модернизиране или замяна на остарели разузнавателни превозни средства V-150 Commando 4x4, а Малайзия от своя страна търси заместител на своите ветерани патрулни автомобили Condor.
Други пазари
Близкият изток е друга вкусна хапка. Докато точните данни за разходите са трудни за получаване публично, няма съмнение, че добре оборудваните войски са основен приоритет за много страни в региона.
Вносът на оръжие е стратегически важен за почти всички страни в Близкия изток, въпреки всички опити за развитие на собствена отбранителна индустрия, например в Обединените арабски емирства. Това потвърждава изобилието от 8x8 конфигурационни платформи от доставчици от различни страни, включително договор със Саудитска Арабия за 928 бронирани превозни средства LAV 700, произведени от GDLS-Canada, договор с Оман за 145 превозни средства Pars III, произведени от турската FNSS ОАЕ за 400 автомобила Rabdan, които ще бъдат доставени на местните от AI Jasoor.
Това обаче може да бъде повлияно от високите политически рискове, което е ясно демонстрирано от критиките на канадското правителство относно договора със Саудитска Арабия за астрономическа сума от 3,4 милиарда долара, който обаче досега е бил спрян поради влошаването отношенията между двете държави. Плановете на Катар да подпише договор с френската компания Nexter за 90 превозни средства VBCI-2 също бяха поставени под въпрос във връзка с корупционен скандал.
Тактическите превозни средства с конфигурация 4х4 и бронираните превозни средства от категорията MRAP също са в голямо търсене. Например Саудитска Арабия иска да придобие нова платформа 4х4, която да отговаря на всички видове въоръжени сили на страната. С прекратяването на доставките на 1500 машини Jais, произведени от емирската компания Nimr, има шанс други доставчици да запълнят тази ниша. След дебюта на Mbombe 4 на Paramount Group на IDEX 2019, ОАЕ закупиха четири от тези машини за тестване.
Въпреки че в публичното пространство има малко информация за програмите за отбрана, ясно е, че търсенето на нови гусенични превозни средства също нараства. Огромен брой остарели платформи, например бронетранспортьорът M113, в крайна сметка трябва да бъде заменен, това важи и за остарелите MBT. В съответствие с тази реалност Оман започна да оценява резервоара K2 на южнокорейската компания Hyundai Rotem, вероятно с цел да замени 38 -те си резервоара Challenger 2.
Сключване на договори
Въпреки някои положителни развития, много африкански държави са в трудна социална и политическа ситуация, докато военните на тези страни са принудени да се задоволят със скромни бюджети за отбрана. Предвид неотдавнашния спад на разходите за отбрана от африканските страни, сайтът на анализаторите на Defense Insight изчислява, че пазарът на бронирани превозни средства на континента е намалял от 1,3 милиарда долара през 2019 г. на 800 милиона долара през 2029 г.
За да свържат по някакъв начин двата края, много военнослужещи разчитат на остарели системи, датиращи от Студената война. Бюджетите за отбрана в редки случаи могат да се увеличат, но само за закупуване на минимално количество оборудване.
Тъй като много държави нямат капацитет за сглобяване или производство на бронирани превозни средства, по -голямата част от оборудването се закупува от чужбина. Докато Съединените щати доста активно доставят MRAP и 4x4 от своите запаси, Китай, Израел и Русия също предлагат на своите съюзници широка гама от остарели, но все още работещи платформи без политически контрол, обикновено придружаващи доставките на нови бронирани превозни средства.
Въпреки преобладаването на вносни автомобили, в някои африкански страни започват да се появяват нови индустриални играчи, въпреки че те все още са в начален стадий и развиват бизнес, като работят основно с местни или регионални клиенти. Примерите включват нигерийския Proforce и южноафриканския Twiga, чиито усилия са насочени към задоволяване на силното търсене на превозни средства, защитени от мини.
Очевидно по -голямата част от развитата отбранителна индустрия се намира в Южноафриканската република, която изнася военна техника в много страни по света. Най -голямата програма в страната за закупуване на 244 BMP Badger 8x8 на стойност 1,3 млрд. Долара е изправена пред определени трудности, свързани с технически проблеми и финансовото състояние на главния изпълнител Denel Land Systems, която е принудена да отложи доставката на първата партида до 2022 г. Междувременно армията на страната все още експлоатира танковете Olifant Mk 1B и Mk 2 (на базата на танка Centurion от 50 -те години) и не се говори за тяхната подмяна.
В този труден регион едно изключение е Алжир, който е похарчил значителни суми пари за обновяване на своя брониран автомобилен парк. Износните доставки на руски бронирани превозни средства преобладават, докато страната активно си сътрудничи с германската компания Rheinmetall за организиране на монтажното производство на патрулната машина Fuchs 2 6x6. Според някои доклади Алжир може да се заинтересува от сглобяването на платформа 8x8 в това предприятие. Това се намеква от снимки, на които тази машина се тества в алжирската армия. Необходимо е обаче да се изчака официалното потвърждение на тази сделка.
Финансови реалности
В продължение на много години латиноамериканската армия инвестира в бронирани машини като цяло не много големи суми и в това отношение много платформи са остарели в момента, но въпреки това все още се използват във въоръжените сили на страните от континента. Въпреки факта, че много държави са решили нуждите си от нови автомобили, повечето от тях все още трябва да вземат официални решения.
Единственият голям проект в този регион е закупуването от Бразилия на 2044 бронетранспортьори VBTP-MR Guarani в размер на 3,4 милиарда долара. Нови възможности могат да се появят в лицето на плана за модернизация на Колумбия, съкратен като PETEF, който има за цел да закупи оръжейни системи, така че до 2030 г. въоръжените сили да могат по -ефективно да отговорят на традиционните и асиметрични предизвикателства.
Докато Колумбия вече е закупила патрулни превозни средства Commando 4x4 от Textron Systems, закупуването на друго оборудване все още не е ясно определено в този план, включително нови MBT, гусенични пехотни бойни превозни средства и леки тактически превозни средства. Следователно, остава само да се изчака какво от това всъщност ще бъде въплътено в действителност.
Латиноамериканският пазар до голяма степен зависи от отпуснатите средства, които често са много ограничени. Тъй като по -голямата част от военните в региона са съсредоточени в борбата с престъпните организации и паравоенните бунтовници, надграждането на съществуващите платформи или насочването на ограничени ресурси към закупуване на необходимото оборудване често е по -привлекателно.
Бронирано изобилие
От глобална гледна точка на пазара на бронирани превозни средства има изобилие от възможности. Дори ако не се очаква всички сектори и региони да растат равномерно, предизвикателната геополитическа среда не само стимулира увеличаването на обема на покупките на нови платформи, но и променя видовете превозни средства, в които възнамерява да инвестира военните.
