Водейки военни действия в Ливония и Великото херцогство Литовско, руската държава беше принудена да задържи отбраната на южните граници, където кримските татари и ногайците извършиха набезите си. Това принуди московското правителство през есента на 1564 г. да сключи примирие със Швеция. Москва призна прехода към управлението на шведите от Ревел (Коливан), Пернау (Пернов), Вайсенщайн и редица други градове и крепости в северната част на бившия Ливонски Естланд. Примирието е подписано през септември 1564 г. в Юриев.
Това позволи на царските войски да започнат голяма офанзива срещу Великото княжество Литовско. През октомври 1564 г. руската армия тръгва от Велики Луки и превзема крепостта Озерище на 6 ноември. След това руските власти, затвърждавайки присъствието си в Полоцката земя, започват да строят нови крепости по западните граници: през 1566-1567г. Построени са Козян, Ситно, Красен, Сокол, Суша, Туровля, Ула и Усвят. Литовските власти, стремейки се да укрепят позициите си в тежката война с московското царство, отидоха на обединението на Полша. На 1 юли 1569 г. депутатите на полския и литовския сейм на общ сейм, свикан в Люблин, одобряват съюз, държавен съюз между Кралство Полша и Великото херцогство Литовско, който създава единна федеративна държава - Реч Посполита. Това събитие в крайна сметка оказа решаващо влияние върху изхода на Ливонската война.
Стратегическият поврат във войната обаче не настъпи веднага. Великото херцогство Литовско претърпя тежки загуби и се нуждаеше от мирна почивка. Иван Василиевич приема предложението на полския крал за примирие. През лятото на 1570 г. е сключено тригодишно примирие между руската държава и Британската общност. Съгласно неговите условия статуквото се поддържа през този период. Полоцк, Ситно, Озерище, Усвяти и още няколко замъка заминаха за Руското царство.
Война в Прибалтика
Иван Грозни реши да използва това време, за да нанесе решителен удар на шведите. В Кралство Швеция по това време е свален Ерик XIV, новият крал става братът на монарха, който е загубил трона, Йохан III, който е женен за сестрата на полския крал Сигизмунд II Август Екатерина Ягелонка. Йохан наруши договора за съюз с Русия, който беше сключен от неговия предшественик в началото на 1567 г. В Стокхолм беше ограбено руското посолство, което пристигна, за да ратифицира синдикалното споразумение. Това беше сериозна обида за Москва; войната ставаше неизбежна.
Подготвяйки се да удари Ревел, Иван Грозни решава да спечели на своя страна част от местното немско благородство. Освен това Москва търси съюз с Дания, която беше враждебна със Швеция. За това е създадено васално кралство от частта на Ливония, окупирана от руските войски, негов владетел е брат на по -малкия брат на датския крал Фридрих II - принц Магнус (в руските източници той е наричан „Арцимагнус Крестянович“). Магнус се свърза с династията Рюрикови, беше женен за братовчедка на цар Иван Василиевич Мария Владимировна и принцеса Старицкая, дъщеря на княз Владимир Андреевич. Магнус пристига в Москва през юни 1570 г. и е обсипан с услуги, провъзгласен за „крал на Ливония“. Руският цар пуска на свобода всички заловени германци, за да укрепи позициите на „краля“. Принцът доведе няколко войници, Дания не изпрати флот на помощ, но Иван Грозни го назначи за главнокомандващ на руските войски, изпратени срещу шведите.
Обсадата на Ревел. 21 август 1570 г. 25 хил. Руско-ливонската армия, водена от Магнус и управителите Иван Яковлев и Василий Умни-Количев, се приближи до Ревел. Граждани, приели шведско гражданство, отказаха предложението да приемат гражданството на Магнус. Започва трудна и дълга обсада на добре укрепения град. Руската армия по това време вече има много опит в превземането на ливонските крепости. Срещу портите бяха издигнати големи дървени кули, върху които бяха монтирани оръдия, водещи до обстрел на града. Този път обаче тази тактика беше неуспешна. Гражданите водят активна отбрана, често правят борби, унищожават обсадни структури. Освен това размерът на руско-ливонската армия беше недостатъчен, за да превземе толкова голям и силен град-крепост чрез щурм. Обсадата обаче беше продължена, руското командване се надяваше да превземе крепостта през зимата, когато шведският флот няма да може да достави подкрепление и провизии на Ревел. Обсадата премина в пасивен етап, когато руски и ливонски отряди бяха ангажирани с опустошаване на околностите, обръщайки населението срещу себе си, без да предприемат активни действия срещу крепостта.
Шведският флот успя да достави необходимите подкрепления, боеприпаси, провизии и дърва за огрев в града преди настъпването на студеното време. Това облекчи положението на обсадените. Обстрелването на Ревел със запалителни снаряди, започнало в средата на януари 1571 г., също не донесе успех. Продължаването на обсадата става безсмислено, само отклонявайки значителни сили на руската армия от решаването на други задачи. Обсадата е вдигната на 16 март 1571 г.
През 1571 г. шведите се опитват да атакуват руското царство от север - през лятото вражеският флот влиза за първи път в Бяло море. Съвместна ескадра от корабите на Швеция, Холандия и Хамбург се появи на Соловецките острови. По неизвестна причина обаче интервенциите не смееха да атакуват манастира, който все още нямаше укрепления и оставиха без бой.
Ново пътуване до Естланд. Иван Грозни решава да продължи офанзивата срещу шведския Естланд, възползвайки се от смъртта на полския крал Сигизмунд Август (7 юли 1572 г.), която прекъсва династията на Ягелоните и стига до „безкореневите“в Полско-литовската общност. Руското командване промени тактиката: Ревел беше временно оставен на мира, преминавайки към превземането на други градове и крепости, които нямаха толкова мощна защита, и пълното изтласкване на врага от района. Московското правителство се надяваше, че загубили всички градове и укрепления, шведите няма да могат да удържат Ревел. Този план донесе успех на руската армия.
В края на 1572 г. Иван Грозни води нов поход в Балтийско море. 80 декември хил. руската армия обсади крепостта на шведите в централна Естония - Вайсенщайн (Пайде). В този момент в замъка имаше само 50 войници, водени от Ханс Бойе. След мощна артилерийска бомбардировка, на шестия ден от обсадата на 1 януари 1573 г., замъкът е превзет с нападение. По време на тази битка фаворитът на царя, Григорий (Малюта) Скуратов-Белски, е убит.
Продължаване на военните действия. След превземането на Вайсенщайн, Иван Грозни се завръща в Новгород. Военните операции в Прибалтика продължават през пролетта на 1573 г., но по това време руската армия вече е отслабена от прехвърлянето на най -добрите полкове към южните граници.
16 -хилядната руска армия под командването на Симеон Бекбулатович, Иван Мстиславски и Иван Шуйски продължава настъплението и превзема Нейгоф и Каркус, след което се приближават до замъка Лоде в Западна Естония. По това време в руската армия е имало 8 хиляди войници (според шведските слухове 10 хиляди). Руснаците срещнаха 4 хиляди (според шведските данни в отряда имаше около 2 хиляди души), шведската чета на генерал Клаус Тот. Въпреки значителното числено превъзходство, руската армия е победена и понася тежки загуби. Командирът на десния полк, боляринът Иван Шуйски, също е убит в действие.
Това поражение обаче не се отрази на стратегическото положение. Руските войски продължават да печелят победи: през 1575-1576г. те с подкрепата на привържениците на Магнус окупират цяла Западна Естония. На 9 април 1575 г. крепостта Пернов е превзета. Капитулацията на Пернов и милостивото отношение към победителите с подчинените предопределиха по -нататъшната кампания. Относително малки 6 хил. крепостите Лоде (Коловер), Хапсал и Падис се предадоха на руския отряд. "Крал" Магнус превзема замъка Лемсел. В резултат на това през 1576 г. планът на кампанията е изпълнен - руските войски превземат всички градове и крепости на Естония, с изключение на Ревел.
Опитите на шведите да организират контранастъпление се провалят. И така, през 1574 г. шведското командване организира морско пътешествие. Шведският десант трябваше да извърши изненадваща атака срещу Нарва, но бурята изхвърли повечето от корабите на брега, където те станаха лесна плячка за руските воини.
Бийте се за Полша
Въпреки успехите на Балтийския фронт и провалите на шведите, ситуацията остава нестабилна. Руската държава може да спечели победи, стига противниците да не организират едновременна офанзива. Решителната повратна точка в полза на противниците на Русия беше свързана и с името на талантливия военачалник Стефан Батори. Той беше от влиятелната трансилванска фамилия Батори. През 1571-1576г. - трансилвански принц. В Полско-литовската общност, след бягството на Хенри Валуа през 1574 г. (той предпочита Франция пред Полша), отново започва период на безкралство. Православното западноруско благородство номинира цар Иван Василиевич за полския престол, което дава възможност да се обединят силите на Литва, Полша и Русия в борбата срещу Кримското ханство и мощната Османска империя. Освен това императорът на Свещената Римска империя Максимилиан II и австрийският ерцхерцог Ернст, които също се придържат към антитурската линия, са номинирани за кандидати за престола. Москва подкрепи кандидатурите им.
Стефан Батори е номиниран от турския султан Селим II и изисква от благородството да не избира други кандидати. Това искане беше подсилено от военния натиск от страна на Кримското ханство: татарската кампания през септември-октомври 1575 г. към източните райони на Британската общност (Подолия, Волин и Червоная Рус) подтикна средното местно благородство към кандидатурата на Стефан Батори. Батори е избран за крал на Полша с условието да се ожени за петдесетгодишната Анна Ягелонка, сестра на починалия крал Сигизмунд. През 1576 г. членовете на Сейма на Великото княжество Литовско провъзгласяват трансилванския княз и полския крал Батори за Велик херцог на Литва (през 1578 г. той придобива правата на трона на Ливонското кралство за клана Батори).
Ставайки владетел на Полско-литовската общност, Батори започва активна подготовка за война с руското кралство. Той обаче успява да започне активни военни действия едва след като потиска въстанието в Гданск, провокирано от агентите на Хабсбургите, загубили борбата за полския престол. Освен това той провежда поредица от военни реформи, които качествено укрепват въоръжените сили на Реч Посполита: Батори пое по пътя на изоставянето на дворянското опълчение, докато набира армията, опитвайки се да създаде постоянна армия, като набира новобранци в кралските имоти, той широко използва наемници, предимно унгарци и германци. … Преди това той по всякакъв възможен начин затяга преговорите с Москва.
Нова кампания на руските войски към Ревел
Иван Грозни, който искаше да реши въпроса с Ревел преди началото на войната с Речта на Република Полша, не бързаше да започне война с поляците. На 23 октомври 1576 г. 50 000 армия под командването на Ф. Мстиславски и И. Шереметев тръгват в нов поход. На 23 януари 1577 г. руските полкове се приближават до града и го обсаждат.
Крепостта е защитена от гарнизон под командването на генерал Г. Хорн. Шведите успяха да се подготвят старателно за нова обсада на града. Така защитниците имаха няколко пъти повече оръдия от обсаждащите. В продължение на шест седмици руските батерии обстрелват града в опит да го запалят. Шведите обаче предприемат контрамерки: те създават специален екип от 400 души, който наблюдава полета и падането на запалителни снаряди. Откритите черупки незабавно бяха потушени. Артилерията "Ревел" стреля силно, причинявайки големи загуби на обсаждащите. И така, един от главните командири на руската армия, Иван Шереметев, загина от оръдие.
Руските войски три пъти атакуваха, но те бяха отблъснати. Гарнизонът на Ревел активно провеждаше боеве, унищожаваше обсадни оръжия, конструкции и пречеше на инженерните работи. Опитът за вкарване на мина под стените на крепостта също се провали. Обсадените научават за подземната работа и извършват контрагалерии, унищожавайки руските подземни ходове.
Активната и умела защита на гарнизона Ревел, както и зимните условия, болестите доведоха до значителни загуби в руската армия. Бомбардировката на мощната крепост, въпреки големия брой изстреляни снаряди - около 4 хиляди ядра, беше неефективна. На 13 март 1577 г. Мстиславски е принуден да вдигне обсадата и да изтегли войските си.
Поход до полските градове Ливония
След изтеглянето на руската армия, шведите, с помощта на местни доброволци, се опитаха да организират контраатака за завземане на крепостите в Естланд. Но скоро техните отряди бързо се оттеглиха в Ревел. Голяма руска армия отново влезе в Прибалтика, начело с Иван Грозни. На 9 юли 1577 г. армията тръгва от Псков, но не се насочва към Ревел, от което шведите се страхуват, а към градовете Ливония, превзети от поляците.
Руското командване решава да се възползва от трудностите на Стивън Батори, който продължава да обсажда Гданск и не може да прехвърли големи сили във войната с руското царство. След като завзема земя по поречието на Западна Двина, руската армия може да разреже Ливония на две части. Успехът на операцията беше подпомогнат от малкия брой полски сили, разположени тук. Командирът на полско-литовската балтийска група хетман Ходкевич имаше само около 4 хиляди войници.
Преди началото на кампанията Иван Василиевич сключва с крал Магнус, според което земите на север от река Аа (Говя) и замъкът Уенден на юг от реката (Псковското споразумение) преминават под властта на Ливонски цар. Останалата територия отиде в руското царство.
Руските войски разбиват четата на полковник М. Дембински и започват да превземат градове и крепости. 30-хил. Руската армия и отделни ливонски отряди на Магнус окупират Мариенхаузен, Лузин (Локва), Режица, Лаудон, Динабург, Кройцбург, Сессуген, Шванебург, Берзон, Венден, Кокенхаузен, Волмар, Трикату и няколко други замъци и укрепления.
По време на тази кампания обаче възникнаха разногласия между Москва и Магнус. Ливонският „цар“, възползвайки се от руските победи, превзема редица градове, които са извън територията, отредена му по Псковския договор. Той издаде прокламация, където призова населението да признае неговата власт и окупира Волмар и Кокенхаузен. Опитах се да превзема крепостта Пебалг. Цар Иван Грозни сурово потиска волята на Магнус. Чети веднага бяха изпратени в Кокенхаузен и Волмар, самият Иван Василиевич се премести във Венден. Ливонският крал е повикан при царя. Магнус не смееше да противоречи и се появи. Той беше арестуван за кратко. Няколко дни по -късно, когато се съгласи да изпълни всички искания на Иван Грозни, той беше освободен. В градовете, които се осмелиха да признаят силата на Магнус и да устоят на волята на управителя на Грозни, бяха извършени демонстративни екзекуции на германците. Вътрешният замък във Венден оказа съпротива и беше подложен на тежък артилерийски огън. Преди нападението гарнизонът на Венден се взриви.
Нова кампания в Ливония завърши с пълната победа на руската армия. Всъщност цялото крайбрежие е било превзето, с изключение на Ревал и Рига. Триумфално Иван Грозни изпраща при Стефан Батори един от пленените литовски военачалници - Александър Полубенски. Мирните предложения от Москва бяха предадени на полския крал.
Батори обаче не иска да се примири с руските завоевания в Балтийско море. Той изпраща на войната отряди от литовското опълчение, но четите са малко. През есента на 1577 г. полските и литовските войски успяха да завземат Динабург, Венден и няколко други малки замъци и укрепления. Освен това ливонският крал Магнус влезе в тайни преговори с поляците. Той предаде Москва. Магнус отстъпи трона на Батори и апелира населението да се предаде на поляците, ако не искат да бъдат подчинени на Москва.
